Informes

Bohdan dirige un club de artes marciales con cuatro entrenadores. A final de mes les paga, envía las ventas a su gestor y mira qué clases merece la pena mantener en el horario. Quiere las cifras en un solo sitio, y en un archivo que pueda abrir en una hoja de cálculo.

Paso a paso

1. Abre Dinero y elige el periodo. Esta semana, Este mes, El mes pasado, o Elegir fechas con Desde y Hasta. Todos los informes que abras desde aquí cubren ese periodo.
2. Elige un informe. Los seis están en Informes, al final de Dinero. Cada recuadro de arriba también abre el informe que hay detrás.
3. Acota los datos. Ventas y pagos, Clases y Clientes tienen filtros; las filas de abajo cambian a medida que los pulsas.
4. Expórtalo. Exportar (o CSV en Clases) descarga las filas como archivo CSV para una hoja de cálculo.
5. Vuelve. El enlace de arriba te lleva de vuelta a Dinero, con el mismo periodo.

Los seis informes

• Ventas y pagos: cada venta, cada reembolso y lo que todavía se debe. Filtra por forma de pago (Tarjeta, en línea, En el estudio, Vendido en recepción, Concedido por el personal) o por cómo quedó (Pagado, Reembolsado, Regalado, Pendiente), o busca por nombre, teléfono, correo o pedido. Los bonos regalados aparecen, pero no cuentan como dinero.
• Clases: asistencia y ocupación como Cada clase, Por semana, Por mes o un Mapa de horarios de las horas de tu semana. Filtra por clase y por entrenador; pulsa una clase para abrirla.
• Entrenadores: lo que impartió cada uno, las sustituciones, sus sesiones individuales y lo que se pagó por todo ello, con Pago total. Nómina (CSV) descarga las líneas de un entrenador con la tarifa que se aplicó; las líneas de listas aún sin cerrar van marcadas como Estimado. Pulsa un nombre para ver sus ingresos. Cómo se calcula el pago: Cómo se calculan tus ingresos.
• Clientes: Todos activos, Nuevos, Recurrentes, Inactivos e Inactivos con sesiones, es decir, personas que dejaron de venir con sesiones aún en su bono. Pulsa un nombre para abrir su ficha en Personas.
• Bonos: por cada bono, cuántos se vendieron, cuántos se usaron y cuántos quedan. Pulsa uno para ver quién lo tiene, cuándo pagó y cuándo caduca.
• Deudas: todos los que deben dinero al estudio ahora mismo, con Marcar como pagado, Abrir cliente y Exportar. Más en Dinero: pagos, deudas y reembolsos.

Conviene saber

• La mayoría de los recuadros comparan el periodo con el inmediatamente anterior: Periodo anterior: ….
• Deuda y Pagado por adelantado muestran siempre la situación de hoy, sea cual sea el periodo.
• La hora al pie de Dinero (A las 18:40) es cuándo se calcularon las cifras.
• Los informes son para los propietarios. Un entrenador ve su propio pago en su pestaña Ingresos.

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