Rapporten

Bohdan heeft een vechtsportclub met vier trainers. Aan het eind van elke maand betaalt hij ze uit, stuurt hij zijn boekhouder de verkopen en kijkt hij welke lessen het waard zijn om op het rooster te houden. Hij wil de cijfers op één plek — en in een bestand dat hij in een spreadsheet kan openen.

Stap voor stap

1. Open Geld en kies de periode. Deze week, Deze maand, Vorige maand, of Kies data met Van en Tot. Elk rapport dat je van hieruit opent, gaat over die periode.
2. Kies een rapport. Alle zes staan onder Rapporten onderaan Geld. Elke tegel bovenaan opent ook het rapport dat erachter zit.
3. Maak de selectie kleiner. Verkopen en betalingen, Lessen en Klanten hebben filters; de regels eronder veranderen terwijl je erop tikt.
4. Exporteer het. Exporteren — of CSV in Lessen — downloadt de regels als CSV-bestand voor een spreadsheet.
5. Ga terug. De link bovenaan brengt je terug naar Geld, met dezelfde periode.

De zes rapporten

• Verkopen en betalingen — elke verkoop, elke terugbetaling en wat er nog openstaat. Filter op hoe er betaald is (Kaart, online, In de studio, Verkocht aan de balie, Gegeven door het team) of op wat ermee gebeurd is (Betaald, Terugbetaald, Gratis gegeven, Openstaand), of zoek op naam, telefoonnummer, e-mail of bestelling. Gratis gegeven lessenkaarten staan in de lijst maar tellen niet als geld.
• Lessen — aanwezigheid en bezetting als Per les, Per week, Per maand, of als Tijdslots: een overzicht van de tijden in je week. Filter op les en op trainer; tik op een les om hem te openen.
• Trainers — wat iedereen gaf, wat ze overnamen, hun privélessen en wat dat allemaal opleverde, met Totale vergoeding. Afrekening (CSV) downloadt de regels van één trainer met het tarief dat gold; regels van presentielijsten die nog niet gesloten zijn, zijn gemarkeerd als Geschat. Tik op een naam om de verdiensten te zien. Hoe de vergoeding wordt berekend: Hoe je vergoeding wordt berekend.
• Klanten — Alle actieven, Nieuw, Terugkerend, Afgehaakt, en Afgehaakt, lessen over: mensen die niet meer komen terwijl er nog lessen op hun lessenkaart staan. Tik op een naam om de persoon te openen in Mensen.
• Lessenkaarten — per lessenkaart hoeveel er verkocht zijn, hoeveel er gebruikt zijn en hoeveel er nog over zijn. Tik op een lessenkaart om te zien wie hem heeft, wanneer er betaald is en wanneer hij verloopt.
• Openstaand — iedereen die de studio op dit moment geld schuldig is, met Markeer als betaald, Persoon openen en Exporteren. Meer in Geld: betalingen, openstaande bedragen en terugbetalingen.

Goed om te weten

• De meeste tegels vergelijken de periode met de periode daarvoor: Vorige periode: ….
• Openstaand en Vooruitbetaald tonen altijd de stand van vandaag, welke periode je ook kiest.
• De tijd onderaan Geld — Bijgewerkt 18:40 — is het moment waarop de cijfers zijn berekend.
• Rapporten zijn voor eigenaren. Een trainer ziet zijn of haar eigen vergoeding op het tabblad Verdiensten.

Start je studio